Funktioner & möjligheter

Bluerange CRM är helt webbaserat. Fördelarna med detta är bland annat att du inte behöver några speciella programvaror utan endast en internetuppkopplad dator. Vidare att du och dina kollegor kan dela informationen oavsett var ni befinner er i världen samt att uppdateringar och förbättringar av systemet sker centralt.

All grundläggande information om en kund som adress, telefon, org-nummer med mera finns naturligtvis med på kundkortet. Förutom dessa uppgifter kan ni själva utöka och anpassa med egna fält som passar just er. På varje kund finns det möjlighet att ha obegränsat antal kontaktpersoner.

Vidare går det att ladda upp dokument och knyta dessa till kunden. Att på ett smidigt sätt ha tillgång till aktuella offerter, avtal med mera underlättar och effektiviserar arbetet.

Aktiviteter och åtaganden kan knytas till en kund eller vara helt fristående. Du får en ”att-göra-lista” som håller reda på vem du ska kontakta och när (eller när det skulle ha gjorts…).

I urvalsfunktionen kan du söka fram företag, kontakter och åtgärder baserat på bland annat namn, ort, bransch och kategori. Urvalet kan sedan användas för att till exempel avgöra vem som bör kontaktas eller för att göra utskick via e-post.

CRM-verktyget innehåller en kalender där du enkelt och snabbt kan se dina inbokade aktiviteter och boka in nya. Kalendern kan på ett enkelt sätt synkas med kalendern i Outlook.